Data Estelar: 49373.4 Paris, Kim e Torres estão, no holodeck, testando um novo modelo de nave que poderia entrar em transdobra e viajar instantaneamente para qualquer lugar do universo. Eles estão enfrentando problemas em manter a integridade estrutural da nave auxiliar. Até que Neelix dá uma dica que os faz ver um detalhe que os estava escapando. Eles testam e tudo funciona perfeitamente. Paris faz o primeiro vôo acima do limiar de dobra, mas quando volta começa a sofrer estranhas alterações genéticas. O Doutor descobre que ele na realidade está evoluindo para uma nova espécie. Ele rapta Janeway e foge para um planeta, onde ambos transformados em uma espécie de lagartos descansam à beira de um lago, enquanto seus filhotes brincam na água. Os dois são capturados e o Doutor restaura seus genomas originais.
