Padre Simão irrita Dom Braz com sua pregação contra o comércio de índios. O pajé se recusa a ajudar Isabel. Dom Jerônimo proíbe que Ana converse com Beatriz. Guilherme pede Ana em casamento. Antônia garante a Davidão que não se deitou com Cristóvão. Padre Miguel nega que Bento tenha tratado dos papéis do casamento. Tiago sente ciúme ao ver Beatriz dançando com Vasco. Antônia vai buscar Bento na festa e arma um escândalo. Vasco pede Beatriz em casamento; Dom Braz deixa que ela decida. Beatriz escolhe Tiago. Bento se aproxima de Aimbê. Isabel procura o Caraíba. Guilherme marca encontro com Ana. Dom Jerônimo ordena que Bento mande matar Afonso e Guilherme antes que falem com o Provedor sobre o ouro. Ana ouve tudo.
