Isabel revela a Tiago ser sua irmã e parte de Lagoa Serena. Dom Jerônimo condena Antônia, Davidão, Padre Miguel, Ana e Guilherme ao fogo eterno. Padre Simão confessa ser cristão-novo e dá uma faca a Guilherme. Mãe Cândida se reconcilia com Tiago e Beatriz. Guilherme esfaqueia Dom Jerônimo que, em sua loucura, acaba caindo na fogueira. Leonel volta para casa e traz notícias de muito ouro e pedras preciosas em Sabaraboçu. Ana e Guilherme partem. Davidão se converte e casa com Antônia. Iamê vai viver com Basília.
