Dom Braz discute com Padre Simão e Dom Manuel. Ana vai encontro de Guilherme. Isabel confessa ter ferido Vasco por engano: a flecha era para Leonel, por ter morto Apingorá. Afonso recupera a consciência, mas não a memória. Iamê o chama de Abapissassu. Dom Manuel se impressiona com o número de revoltosos. Isabel se muda para a casa de Margarida, que cospe sangue. Mãe Cândida tranca Vasco no quarto. Padre Miguel pinta uma imagem de Nossa Senhora com as feições de Moatira. Rosália avisa Tiago que Afonso está vivo. Bento esbofeteia Rosália. Moatira fica feliz ao ver-se na pintura de Padre Miguel. Basília vai à aldeia de Parati. Dom Braz e o juiz fazem um acordo.
