Mumm-Ra envia Ma-Mutt disfarçado de Mandora para libertar os Mutantes do trem de circo do capitão Bragg e envia Bragg e Crowman para o espaço profundo. Os Mutantes são então ordenados por Mumm-Ra para se livrar de Tygra e Pumyra. Os Mutantes atacam Boneco de Neve em Hook e Snowmeyow pede ajuda a Pumyra e Tygra entra em contato com o verdadeiro Mandora para salvar Bragg e Crowman. Então juntos, eles recapturam os Mutantes. Enquanto isso, em New Thundera, os tremores de terremoto pioram e o novo Cats Lair desaba prendendo Snarf nas ruínas. Lion-O usa a espada para contatar os outros Thundercats e eles correm para o Covil para salvar Snarf. Depois, Mumm-Ra destrói o regulador do giroscópio ...
