Um inspetor de ecologia (EI) vem a Thundera para inspecionar o novo covil dos gatos. Sua nave usa o sistema SWAN (Space Way Airborn Navigations) para direcioná-lo a planetas em todo o universo. Quando ele chega em Thundera, ele é emboscado pela Two-Time (veja Return to Thundera, Part III). O Two-Time usa um holograma para fazer o navio do EI colidir com uma montanha e, quando os Thundercats vêm resgatar o EI no Feliner, o Two-Time usa o holograma novamente. Lion-O consegue voar pela montanha e pousar o Feliner. Enquanto isso, Two-Time voa para o novo Cats Lair em sua nave espacial, Dome-Down. Ele realmente pega o covil inteiro e o guarda dentro de Dome-Down. Os Thundercats consertam o Feliner, resgatam o EI e depois voam para pegar o Dome-Down. Uma vez que eles pegam a nave espacial, Lion-O usa a espada para derrotar o Two-Time e enviá-lo voando para fora do navio. Em seguida, eles retornam o Cats Lair ao seu devido lugar.
