Enquanto Ash, Íris, Cilan, Pikachu, e Axew vão dormir, eles são subitamente acordados por uma luz brilhante. Cilan considera que é um disco voador, enquanto Ash e Íris ficam céticos. Quando chegam a cidade no dia seguinte, Cilan pergunta se há rumores de aparições de OVNIs na área que, como alguém ouve a conversa, os direciona para o Prof. Imori. À medida que atravessam uma ponte de corda para seu laboratório, todos recebem uma estranha visão de Ash caindo através de uma das tábuas. Quando ele pisa na tábua, a tábua se quebra. Ao chegarem no laboratório de Imori, Cilan bate na porta e pergunta a Imori se os rumores dos OVNIs são verdadeiros. Enquanto ele tenta explicar que ele está fazendo, algo explode. Imori corre para verificar a sua experiência como Cilan e os outros seguem para ver o disco voador de Imori. Imori fala para remover a sua fonte de energia e eles o fazem com a ajuda de Elgyem. Imori revelou que Elgyem possui poderes psíquicos. Imori lhes fala de como ele sempre quis viajar para o espaço e passou a maior parte de sua vida desenvolvendo uma nave, um disco voador. Quando testaram um de seus protótipos, que acidentalmente atingiu Elgyem e Imori trouxe de volta para seu laboratório para ajudar a curar. A partir da sua amizade, Elgyem começou a demonstrar interesse em sua pesquisa. Imori começou a ter Elgyem para testar seus poderes, mas ele começa a incomodar outras pessoas da cidade, que começaram os boatos de OVNIs. Logo, duas pessoas se aproximam do laboratório e querem investir no projeto de Imori. No entanto, um dispositivo de armadilhas captura Ash, Cilan, Íris, Pikachu, Imori e captura Elgyem, antes de se revelarem como Jessie e James que fogem com Elgyem. Cilan usa Dwebble para libertá-los do dispositivo. Imori diz a todos para chegar em seu disco voador e perseguem a Equipe Rocket no seu hovercraft. Como Woobat de Jessie ataca a Tranquill de Ash, Elgyem é libertado pelos esforços de Axew e Pansage, antes do ataque da Esfera Elétrica de Pikachu destruir o hovercraft da Equipe Rocket. No entanto, a luta tem danificado o disco voador de Imori. Com apenas um motor funcionando, o disco voador consegue pousar em segurança. Como Ash e os outros se despedem de Imori, os poderes psíquicos de Elgyem dá um show de luzes diferentes e a aparição de outras lembranças de Elgyem. Cilan percebe e explica que Elgyem quer ficar com Imori. Depois que saem, o grupo vê show de luzes no céu que não podem ser explicados pelos poderes de Elgyem.
