Tygra, Cheetara e Bengali trazem de volta mais algumas peças do Tesouro de Thundera. Snarf é fascinado por uma pulseira e leva para vestir. Ele vê que todo mundo obedece a todos os seus comandos quando ele usa a pulseira. Mumm-Ra também percebe isso. Ele vai para Cats Lair, pega a pulseira e transforma Lion-O, Cheetara, Tygra e Panthro em seus escravos. Ele os leva para a pirâmide e os tranca em uma cela. Snarf e os Thunderkittens decidem ir resgatar os Thundercats. Na pirâmide, quando Snarf encontra Mumm-Ra, Snarf age como se a pulseira o estivesse controlando, mas ele é realmente imune ao poder da pulseira. Enquanto isso, os Thunderkittens retomam a Sword of Omens, que Mumm-Ra havia pegado. Mumm-Ra, agora confiando em Snarf, vai dormir em seu caixão, e Snarf pega a pulseira de volta. O feitiço está quebrado e os Thundercats escapam da célula. Mumm-Ra os confronta, mas Lion-O usa a Espada para prender Mumm-Ra na cela.
