Kaoru está profundamente deprimida e angustiado desde que Kenshin deixou Tóquio. Com a ajuda de Tae, Yahiko, Tsubame e principalmente Megumi, Kaoru recupera a coragem e decide deixar Tóquio para ir a Kyoto ver Kenshin. Saito também briga com Sanosuke, dizendo-lhe para não ir para Kyoto. Sanosuke sai sozinho, apesar do aviso de Saito de que ele será um risco para Kenshin.
