O breve período de paz do Kenshin-gumi é interrompido pela presença do ex-capitão do Shinsengumi, Saito Hajime - agora usando o nome de Fujita Goro e trabalhando para a polícia de Tóquio - desperta algumas das memórias mais sangrentas de Kenshin sobre o Bakumatsu. Saito chega ao Kamiya dojo disfarçado de vendedor de remédios e luta contra Sanosuke, ferindo-o gravemente no processo.
