Cole conspira para reunir várias facções más numa aliança que deverá controlar todo mal. Mas uma antiga inimiga da Fonte, conhecida como Rainha dos Vampiros, pretende transformar Paige em uma vampira e usar seu poder de Encantada para destruir Cole. Uma vez mordida, Paige se apressa para morder uma de suas irmãs, pois apenas dessa maneira poderá completar a transformação que a tornará uma vampira para sempre. Enquanto isso, Piper começa a escutar as suspeitas de Paige em relação à Cole e Phoebe faz um teste sanguíneo para descobrir se está grávida.
