Paige leva para a mansão um garoto chamado Tyler, que com o poder da mente pode fazer fogo surgir em qualquer coisa. Depois que Piper ganha a confiança do menino, ela descobre que os pais adotivos dele iam enviá-lo para academia do mal, que treinaria esse dom com ele para ser o guardião da Fonte. Em outro lugar, enquanto Cole tenta ser mais humano e consegue arrumar um trabalho no serviço de Paige, Phoebe começa a se transformar em uma dona-de-casa dos anos 50 após colocar em seu dedo a aliança de casamento usada por sua avó.
