Enquanto está na praia com Phoebe, Prue percebe que uma mulher está as espionando, e nota uma sombra misteriosa atrás dela. Elas descobrem que a mulher está envolvida na investigação do Inspetor Davidson, que está a procura de Cole, pois acha que ele matou um promotor. Então, Prue decide seguir a mulher, e descobre que a sombra misteriosa na verdade é o Anjo da Morte, e fica obcecada ao descobrir que ele irá levar a vida de mais um inocente. Enquanto isso, Piper e Phoebe descobrem que dois demônios são os responsáveis pelas mortes, pois querem descobrir informações sobre o paradeiro de Cole, que está desaparecido, pondo a vida das irmãs Halliwell e do Inspetor Davidson em perigo.
