Prue está preocupada, já que Piper e Leo desapareceram, e sem o "Poder das Três" as Halliwell ficam menos poderosas, pois agora sabem da existência do Conselho do Inferno, que enviou os demônios e bruxos que as atacaram nos últimos dois anos. Em seguida, ela e Phoebe testemunham um assassinato, e são obrigadas a mentirem quando o advogado Cole Turner aparece no caso, pois precisam preservar suas identidades de bruxas. Enquanto isso, Piper e Leo retornam e percebem que não podem mais ficar juntos. Participação musical da banda Barenaked Ladies.
