Enquanto visita o acampamento onde sua mãe morreu, Prue testemunha um afogamento e quando ela vai salvar a pessoa que está se afogando, um homem a detém. Depois de falar com as irmãs sobre o fato, elas vão ao acampamento falar com Sam, o chama-branca da mãe das Halliwell, que viveu perto do lago durante os últimos vinte anos, desde a morte da mãe delas, para impedir que a história se repetisse com elas, pois a mãe das irmãs foi morta por um demônio da água, que continua no lago. Enquanto isso, Piper descobre cartas de amor escritas pela sua mãe que são para Sam, e sua relação com Leo acaba de vez.
