Drazi, o demônio do ódio, rouba o anel do Cupido para destruí-lo, e acaba desmanchando os recentes casais da família Halliwell. Cupido procura as irmãs para elas destruírem Drazi, mas Prue e Piper estão com muito ódio de tudo e por isso não ajudam em nada. Phoebe descobre que tem o coração fechado e por isso não arruma nenhum namorado, e mais tarde acaba se apaixonando pelo Cupido.
