A boa ação de Aziraphale de dar carona a uma pessoa voltando para o Soho se mostra um grande erro. Em 1941, Crowley e Aziraphale encontram alguns adversários surpreendentes, velhos e novos, e os espiões nazistas que quase pegaram Aziraphale voltam da morte como zumbis e tentam evitar que ele faça o truque de pegar uma bala de revólver com os dentes num show de mágica em um teatro.
