Vultureman cria uma arma que atira em Thundrainium puro na esperança de destruir os Thundercats. Suas primeiras vítimas são os Thunderkittens que caem em uma caverna profunda e se machucam. Lion-O e Snarf procuram os gatinhos desaparecidos. Enquanto isso, Vultureman deve obter mais Thundrainium de Chilla em Darkside e também é ordenado pela Slithe para consertar as máquinas dos Mutantes. Os Thunderkittens são salvos por um Wollo e descobrem que a vila Wollo foi "" congelada "" e são capturados e usados como isca para atrair Lion-O. Quando Lion-O e Snarf chegam, eles são abatidos pela arma de Vultureman e Lion-O se torna fraco e convoca os Thundercats. Assim que Vultureman está prestes a acabar com Lion-O, Ben-Gali chega, destrói a arma de Vultureman e afasta os Mutantes e Chilla. Lion-O então usa a espada para restaurar a vila Wollo.
