Depois de muitos anos trocando cartas, o amigo por correspondência de Fran, Lenny, quer conhecê-la. Mas Fran está preocupada porque nos últimos anos ela exagerou um pouco nas mentiras e agora está preocupada que Lenny não goste dela como ela realmente é. Mas o Sr. Sheffield a pressiona para ir ao encontro (mais porque ele quer ver Lenny do que porque ele quer que a Sra. Fine o conheça) e espera por ele com ela no Russian Tea Room. Mas Lenny nunca aparece e deixa um bilhete na porta dizendo que ele não poderia competir com um cara tão bonito com quem ela estava (Sr. Sheffield). Enquanto isso, C.C. arranja para trabalhar até tarde só para seduzir Maxwell, e Niles brinca com ela. Entediados, os dois tomam alguns drinques e têm seu primeiro beijo romântico depois de xingar um ao outro.
