Para investigar o dragão avistado em Azeshion, Anos e seus amigos visitam a Hero Academy em nome da participação em um programa de intercâmbio. Emilia leciona na Hero Academy, mas apesar de seus esforços, Ledriano e os outros alunos da Hero Academy não estão entusiasmados com o intercâmbio. Além disso, Zamira, a diretora da Hero Academy, emite um decreto para matar o dragão. No entanto, à medida que Emilia resiste à sua ordem irracional, os alunos da Hero Academy começam a perder o interesse…
