O circo Higure chega a Shian, e Bloodberry, agora com amnésia, tenta desesperadamente se lembrar de seu passado. Ela acaba se envolvendo com os artistas do circo, que percebem sua condição e decidem ajudá-la. Mesmo sem suas memórias, Bloodberry se sente tocada pela bondade deles. Enquanto isso, Otaru continua sua busca pelas marionetes desaparecidas, sentindo-se cada vez mais frustrado. Durante uma conversa com Akashi, que também se importa com Bloodberry, ele revela estar apaixonado por ela, embora saiba que o coração dela provavelmente já pertence a outra pessoa. A situação fica mais complicada quando Akashi é preso por engano, mas ao ser libertado, ele descobre que Otaru tem outras marionetes além de Bloodberry. A história toma um rumo decisivo, com uma escolha importante a ser feita.
