Com raiva de A.J. por ser o menino mais inteligente da sala, Timmy deseja ser o menino mais inteligente do mundo, a fim de vigança contra A.J. Timmy se destacou tanto com sua inteligência que que a Diretora Waxelplax o convidou para a "Maratona do Saber". Mas como a magia não funciona para ganhar concursos, ele perde seu intelecto no meio da maratona.
