Depois de descobrir que as trufas são extremamente caras, Daffy convence Porky a ajudá-lo com um esquema de enriquecimento rápido.dele. Enquanto procuram trufas, Daffy e Porky se perdem na floresta. Enquanto isso, Bugs vigia Gossamer enquanto Witch Lezah está na Convenção das Bruxas na 5ª Dimensão e recebe ajuda relutante de Lola. Mas Lola acidentalmente transforma Gossamer em um sapo e o despertador de Gossamer em um grande urso bravo que escapa para a floresta e ataca Porky e Daffy. Enquanto Lola e Bugs estão tentando encontrar o feitiço que Lola fez, para fazer Gossamer voltar ao normal, Gossamer (como um sapo) escapa e eles estão tentando evitar que ele seja comido por Taz. Enquanto isso, Lezah chama Bugs para ver como está o Gossamer e explica como encontrar o feitiço. Mas quando Lola faz o feitiço, eles descobrem que o despertador era o sapo e Gossamer era o urso pardo.
