A USS Enterprise e a USS Columbia juntam esforços para tentar recuperar Phlox. O contato de Reed, Harris, avisa para Archer não interferir com o trabalho de Phlox. O Dr. consegue a cura que evita que morram, mas deixam de ser super-Klingons e perdem as rugas da testa. Reed contata pela última vez Harris, afirmando que nunca mais voltará a trabalhar para a organização secreta.
