Archer decide explorar um planeta errante, quando descobre que outros alienígenas já estavam na superfície do planeta caçando uma forma de vida capaz de alterar a própria estrutura molecular do corpo. Nesse meio tempo, Archer vê o que parece ser uma mulher humana vivendo no planeta. Apesar dos protestos da tripulação, ele decide descobrir mais sobre a misteriosa mulher que pede ajuda, quando descobre se tratar de um dos seres transmorfos, ele decide auxiliá-los, dessa forma dificultando para os caçadores obter suas presas.
