Sete meses após a chegada da nova raça alienígena, os Volm, a resistência continua a lutar contra os invasores, aliados aos Volm e aos saltadores rebeldes. Tom é eleito o presidente dos Novos Estados Unidos em Charleston, trabalhando em conjunto com o embaixador Volm, Cochise e a recém-chegada Marina Peralta, bem como com Weaver. Crescem tensões quando suspeita-se da existência de um espião.
