Natsu se encontra com Max e eles decidem fazer um confronto. Sendo empurrado para trás, Natsu tem que entrar no seu modo Lightning Flame Dragon para derrotar Max. Surpresa com a diferença entre o poder de 7 anos atrás e agora, Natsu e outros visitam Porlyusica para pedir um remédio. Na guilda, Makarov tenta anunciar um novo mestre, mas as coisas mudam rapidamente quando todos descobrem que Gildarts decidiu partir para outra jornada. Mais tarde, com olhos lacrimejantes, Wendy diz a todos que o cheiro e a voz de Porlyusica a lembram de Grandeeney. De volta à guilda, Makarov decide que Fairy Tail se juntará a um evento emocionante para recuperar o primeiro lugar - os Grand Magic Games.
