Estamos no ano de 2925, na maior noite do ano. Três trilhões de formas de vida de 40 milhões de planetas estão assistindo ao Concurso Interstelar de Canções, transmitido ao vivo da estação espacial Harmony Arena. O Doutor e Belinda estão ansiosos por uma noite de diversão, mas alguém está planejando sequestrar o evento, colocando a vida de todos em perigo. Enquanto isso, na plateia, os acontecimentos tomam um rumo inesperado para a Sra. Flood.
