Shirley, o médium, amaldiçoa Eustace. A maldição é que uma nuvem de chuva flutua sobre a cabeça de Eustace. Quanto mais cruel ele é, mais extrema é a tempestade. A única maneira de quebrar a maldição é Eustace mostrar bondade. Coragem tem que segurar um espelho no rosto de Eustace, o que faz com que Eustace tenha um flashback e se vê como um garotinho no espelho. Ele mostra bondade, dando ao menininho o chapéu, porque ele está com frio. Na verdade, ele coloca na cabeça de Courage pensando que ele é o garoto. A maldição desaparece, mas depois retorna.
