Durante uma batalha com alguns guerreiros orcs, Presto lança um feitiço que dá errado e resulta no desaparecimento de seus amigos. Os garotos se descobrem no castelo de um gigante, no topo das nuvens. Enquanto Presto e Uni escalam uma torre para procurar seus amigos, os outros pupilos do Mestre dos Magos tentam escapar do maligno bicho de estimação do gigante, Willy.
