No dia anterior ao Natal, Billy, Mandy e Puro Osso vão ao shopping center, onde Mandy reclama que o Papai Noel é apenas uma invenção das corporações. Puro Osso garante a Mandy que o Papai Noel é real e que eles até estudaram juntos na faculdade. Eles decidem viajar para o Polo Norte e encontrar o Papai Noel, mas quando chegam, a Sra. Claus lhes diz que o Papai Noel foi transformado em um vampiro cruel.
