O relacionamento de Michael e Maria fica ameaçado quando Billy, uma antiga paixão de Maria volta a Roswell por alguns dias. Billy fica hospedado na casa de Maria, e ela começa a perceber o que está faltando em sua relação com Michael e acaba terminando o namoro. Enquanto isso, o pai de Max ainda está tentando juntar todas as peças de sua investigação levando Max e Isabel a tentarem acabar com isso.
