Max está seguindo um agente da kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questiona o papagaio, ele é libertado por seu advogado e Max e 99 o seguem até uma pet shop. Max descobre que o pet shop é um disfarce para Melnick, o Assassino Sorridente. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeados para fora do país.
