Tenzin, Jinora e Team Avatar viajam em direção a Ba Sing Se para encontrar os novos dobradores de ar. Parando em várias aldeias ao longo do caminho, eles esperam recrutá-los para reconstruir a Nação Aérea, embora com pouco sucesso, pois só conseguiram convencer um garoto chamado Kai a se juntar a eles. Enquanto isso, Zaheer viaja as quatro nações para libertar seus companheiros criminosos de sua prisão. Depois de libertar Ghazan e Ming-Hua, eles decidiram libertar seu último membro, o P'Li. Ao saber de sua fuga, Lord Zuko prepara o curso para a Tribo da Água do Norte, em uma tentativa de detê-los.
