John J. (Robert Duvall) é um assassino de aluguel que vai realizar um trabalho na Argentina. Enquanto o general que ele deveria matar se atrasa para retornar ao país, John passa o tempo com Manuela (Luciana Pedraza), uma bonita dançarina que se torna sua professora e o guia para o sensual mundo do tango. Enfeitiçado pelo rico e misterioso ritmo apresentado por Manuela, seu idílio termina quando o real motivo de sua presença ali começa a atormentá-lo.
