Os detetives Hank (Willem Dafoe) e Vargas (Michael Pena) foram atender um chamado da Central. O motivo era o assassinato de uma senhora e o principal suspeito, Brad (Michael Shannon) era o próprio filho dela. Mas ele fez dois reféns em sua casa e o desafio para Hanks agora não é mais sabem quem matou ou com o que, mas porquê ele fez isso, já que Brad se diz influenciado por estranhas forças.
